«Всех нас однажды ожидает поцелуй Смерти. Бессмертны лишь боги».

Над жалкими улицами Клепсидры, Города Пороков, властвует Гильдия теней. Уже как пять веков эльфидские убийцы являются оружием в руках богини смерти. Для выполнения мрачной работы они используют не только отточенные клинки, но и сверхъестественные дары.

В этот день Гильдия принимает в своих подземельях нового рекрута – Панаму Карсуэлл. Впервые в истории Терфламмы человеческому ребенку суждено превратиться в Тень. И если она не последует этому пути, то явится смерть и потребует вернуть свое…