Наоми отказалась носить оби-ита, которое мачеха приказала пришить к поясу. Она сказала служанке, что не хочет, и это было первое решение вечера, за которым последовали все остальные. Потом она спустилась к ужину, высоко подняв подбородок, хотя спина еще хранила память о последнем наказании отца. Мачеха сидела у стола с торжеством в глазах, а отец объявил, что нашел ей мужа. Наоми ответила, что не выйдет замуж, и получила пощечину. Тогда она узнала имя: Такеши Минамото, наследник проклятого клана, о котором ходят сплетни, что он сам — демон в человеческом обличии.

Наоми привыкла быть лишней в собственном доме. Старшая дочь, наследница клана, ошибка отца в молодости — кость в горле для родни. Она тренируется с нагинатой на заросшей поляне, где некогда учились наследники Токугава, потому что однажды решила, что воинское искусство вернет ей отцовскую любовь. Любви не прибавилось, но навык остался. Она дерзит мачехе, спорит с отцом при гостях, наносит на лицо пудру не для красоты, а чтобы скрыть синяки. Она не умеет быть послушной, и это единственное, что у нее осталось.

Такеши пришел за ней в чайный домик, где она готовилась к церемонии, и сказал, что отец отдал её за долги. Она бежала, он догнал. Утром Наоми проснулась одна, без нагинаты, которую он забрал, без права уйти, под присмотром его солдат. Она шла к главному дому в рваном кимоно, под дождем, и решила, что найдет способ — или время, или вызов на поединок, в котором он обязан принять ее удар. Такеши ждал её в зале, устало тер глаза, а мачеха, присланная наблюдать за передачей, не могла скрыть победной улыбки.