Балабанова Романа, руководителя проектов внедрения информационных технологий, уволили. Его место занял Имитатор — бездушная машина, наделенная частичкой искусственного интеллекта. В поисках работы Роман неожиданно для себя находит два пути развития. Первый — компания «Верное решение». Второй — Барлиона, куда его начал активно зазывать друг детства Матвей. Желая продолжить жизнь в реальном мире, Роман выбирает первый вариант, но происходит невероятное — руководство компании сочло его «несоциальным». Для исправления ситуации Роману назначили ряд критериев «социализации», которые он должен выполнить в Барлионе. Так, сам того не желая, бывший руководитель проектов стал рядовым игроком.
По совету друга Роман генерирует персонажа случайным образом и превращается в тифлинга — получеловека-полудемона. Во время генерации персонажа он встречается с еще одним тифлингом — Эредани. Объединившись, герои проходят полосы препятствий, проходят обучения у Аргалота, Высшего демона, однако радость от удачной игры оказывается омрачена обстоятельствами — двое представителей «золотой молодежи», Варталинские, решили извести тифлингов. Для этого они использовали «Кольцо Элуны», созданное Маханом ювелирное изделие. Роман, ставший тифлингом Кваленом, забирает кольцо и Варталинские объявляют охоту на героев. Невероятным образом им удается договориться с демонами и партнерам едва удается избежать пыток и перерождений. Не обошлось без удачи — герои получают уникальное задание на поиск древнего зла и трех героев прошлого, сумевших его победить. Осталось лишь понять, кем являлась эта троица, найти карту и окончательно изгнать зло с лица Барлионы. Продолжая развитие, герои попадают на заставу Дорела, где Эредани находит проклятое копье Сета, темного бога.
Варталинские продолжили погоню и героям пришлось уходить дальше, вглубь земель демонов. Герои добираются до Подземелья и удачно его проходят, получив звание «Первое убийство». Однако триумф победителей оказался недолог — вернувшись на тренировочный полигон, Квалену пришлось отдать копье Сета демонессе Эйринесс. Героев изгоняют и отправляют в самую отдаленную провинцию материка Стивала. Здесь Квален и Эредани создают клан «Парето» с целью развития и получения прибыли.
В это время Матвей развивает уникальное производственное задание. Роман договаривается с девушкой Ириной, чтобы она помогла его другу в Барлионе. Девушка сломя голову бросается на помощь и, сама того не желая, влюбляет в себя Матвея. Друг, прошедший обучение и получивший работу, съезжает от Романа, чтобы жить вместе с Ирой. Вместе они помогают Квалену и Эредани проходить задания, что начали сваливаться на молодой клан одно за другим.