Однажды Елеса, дочь сельской ведуньи Агнеи, встретила двух волков, которые оказались невольными оборотнями. Елеса и Агнея вернули им человеческий облик, а спустя время, явившись в стольный град Плечеев на свадьбу молодого князя Романа, Елеса вдруг узнала своих бывших волков в самом Романе и его младшем брате Всеволоде. И она, избавившая Роман и Всеволода от одной беды, чужой волей принуждена принести им беду еще худшую.Княжна Апракса решила выйти замуж, чтобы любовью одолеть родовую вражду, но этот змий поглотил уже слишком многих. Она и князь Роман потянулись друг к другу с первой встречи и надеялись, что их любовь окажется сильнее.

Но с обеих сторон родные, для вида соглашаясь, искали способ разорвать этот союз. Свадьба прошла среди дурных знамений, и кольцо мертвеца затворило князю Роману путь к его молодой жене. Она ли виновница страшных чудес, в ней ли таится зло? Роман не смеет войти в покои новобрачной, но кто же занимает его место?