Марлоу Рейли происходит из древнего рода келпи — диких, меняющих облик водяных лошадей, питающихся человеческой плотью. Ей позволили жить в волшебном городке Бухта Полумесяца на испытательном сроке при условии, что она сможет держать свою кровожадную натуру под контролем, с чем ей отчасти помогают справляться магические напитки, меняющие настроение, которые подают в местной закусочной «Тост и Прибой».

Марлоу владеет конюшней, где предоставляет безопасное пространство как для спасённых лошадей, так и для переживших травму людей. Однако её заработок и шаткое положение в Бухте Полумесяца оказываются под угрозой, когда за ней приходит член той самой жестокой семьи, от которой она сбежала. А когда угрюмый, но обаятельно-небритый мужчина берёт управление закусочной в свои руки, её привычные способы справляться со стрессом дают сбой.

Рик Тейн считает себя превосходным мастером по варке эмоциональных зелий и совершенно не понимает, почему прекрасная владелица конюшни отказывается доверять его работе. Он начинает пытаться завоевать её расположение, не осознавая, что чем глубже он проникает в её жизнь, тем более неопределённым становится его собственное будущее. Человеческая сторона Марлоу может заявлять, что ненавидит его, но её сущность келпи жаждет его самым первобытным образом, и уступить этому голоду хотя бы раз может оказаться губительным для них обоих.