Ванесса Вилар решила пережить выпускной в кладовке. Её выгнали из каюты соседки, но вместо жалоб джинну-распорядителю она предпочла матрас среди стеллажей с бельём и стену, за которой ночью скреблось что-то странное. Утром её разбудил голос тренера, требовавшего зарядку, а следом — магистр Блэк с коктейлем в руке, и сам оказался втянут в игру «твистер» вместе с теми, кого ненавидел пять лет. Когда Дориан рухнул на Ванессу, она украла его напиток, а он пообещал, что в следующий раз выбросит её за борт сам — и посмотрит на хвост.

Ванесса — маг воды и русалка поневоле, привыкшая прятаться от людей в море. Четыре года назад она доверяла подруге, молчала о своей влюблённости и молчала, когда видела предательство. Потом замыкалась ещё сильнее — настолько, что группа раскололась надвое, а остатки дружбы превратились в ежедневные подставы и отравленные чаи. Теперь она отвечает на ненависть насмешкой, на угрозы — холодом, а на попытки приблизиться — магией воды, которая мочит чужим рубашкам. За спиной у неё только пустая съёмная квартира и единственный друг — демон-полукровка, которому тоже нечего терять.

Дориан Блэк лишился кресла магистра из-за романа со студенткой, которая умерла. Он знает, что Ванесса видела их с ней, и не знает, почему она молчала. На корабле он впервые за годы может коснуться её запястья без табу учителя и ученицы — и впервые понимает, что месть пахнет не углем, а травой её шампуня. Ванесса теряет последнее убежище: море, которое казалось вечным выходом, оказалось ловушкой круизного лайнера, где за стенками кают шепчутся тени, а за спинами однокурсников — ножи. Она не знает, что хуже: если Дориан действительно мстит, или если он перестал.