Валерий оказался в чужой стране, когда мир сломался. 3 июня небо заполнилось кольцами, люди начали мутировать — кто в безумных хищников, кто в носителей странных даров. Его собственная трансформация обернулась двойной: тело Пожирателя Плоти, способное убивать и усваивать силу жертв, и разум Умника, едва удержавший его от окончательного одичания. Теперь он — охотник на острове в Эгейском море, но добыча оказалась умнее.

Козлорог, когда-то обычный козёл, теперь ведёт стадо мутантов с хищной логикой и терпением хищника. Валерий заблокировал единственный источник воды, рассчитывая на ловушку — и сам попал в западню на отвесной скале, без провианта, при смерти от жажды. Сильнейший на острове — он или чудовище. Победитель съест проигравшего и заберёт всё.