Колян потребовал, чтобы Жора продал своих волкособов для подпольных боёв. Жора отказался, отправил бывшего кореша в морду и, казалось, покончил с делом. Но ночью к дому ворвались вооружённые люди, открыли шквальный огонь по модульному дому, а потом пошли забирать животных петлями и шокерами. Жора успел выпустить волкособов из вольеров, и те разорвали нападавших. Сам он получил смертельные ранения, умер под вой своих питомцев — и очнулся в другом теле, в другом мире. Там брат, погибший в девяностые, жив и служит офицером. Теперь Жора — капитан Георгий Лютиков, заражённый ликантропией, с жёлтыми волчьими глазами и древней яростью в груди.

В Вельской Державе маги-аристократы держат волколаков в узде: клеймят, гонят на арену, превращают в орудия Тайной канцелярии. Маг-куратор Рюмин подбрасывает монетку, чтобы решить судьбу Георгия, а потом требует убить пленного волколака в клетке — проверка на лояльность. Георгий сдерживает превращение, но слышит мысль зверя: «Убей меня, вотрись в доверие, отомсти за нас». Он отказывается стать палачом, и Рюмин, оценив упрямство, даёт рекомендацию в канцелярию, где из людей выжимают всё на благо государства. В лагере его ненавидят, вызывают на дуэль, подсовывают серебряный нож. Аристократка Инесса Рюмина сжигает обидчика огненным шаром и ночью приносит в палатку вино — и собственный план.

Георгий уезжает в столицу с рекомендацией в руке и волчьим духом внутри. Он намерен вернуть Волчьему клану былое величие, но пока не знает, сколько в нём осталось от человека, а сколько — от зверя. Брат Игорь остаётся в полку, волколак из клетки исчез в ночи, а Инесса оставила на конверте магическую печать, которая сожжёт пальцы при попытке вскрыть. Впереди Вельград, Тайная канцелярия и город, в котором маги выше закона, а оборотни — либо рабы, либо тени.