Санни очнулся в воде, а не в пустыне, куда должен был попасть. Вместо чёрной пирамиды вокруг растянулась бескрайняя река под семью солнцами, а его единственное убежище — обломок древнего дерева, испещрённый безумной резьбой. Ещё хуже, из глубин поднялся лазурный левиафан, чей голодный взгляд не отпускал Санни ни на миг. Великий Зверь преследовал его по воде и по воздуху, превращая бегство в изнурительный полёт на грани истощения. А когда на горизонте наконец маячил остров, тот оказался панцирем чудовищной черепахи — Великого Монстра, перед которым морской змей показался игрушкой.

Санни давно перестал быть тем юношей, что мечтал лишь о тихой жизни и собственном магазине. Он пытался защитить людей, пытался изменить ход событий — и потерпел сокрушительное поражение. Теперь его преследует не только левиафан, но и собственное отражение: Грех Утешения, некогда едва различимый шёпот, обрёл плоть и насмешливо комментирует каждый его шаг. Санни устал, он оцепенел от горя и подозревает, что разум даёт трещины — иначе откуда в его душе взялось незнакомое Верховное Воспоминание, сплетённое из теневых нитей, словно он сам его создал, но забыл.

Рейн осталась в мире бодрствования, который может погибнуть в любой момент. Друзья разбросаны по чужому Кошмару, а единственный путь к спасению — стать Трансцендентом, пережив эту смертоносную реку. Санни не знает, сколько дней продержится в воздухе, не понимает, как работает время в этом месте и боится, что течение унесёт его слишком далеко. Но спускаться вниз нельзя — внизу ждут челюсти, а впереди, возможно, лишь ещё более древние чудовища.