Кенджи Исикава просыпается от стука в дверь за пятнадцать минут до будильника. Сосед Исама, единственный человек в Токио, который считает их друзьями, ввалился в квартиру с новостью: сегодня первый день в менториуме, а по императорской амнистии готовится освобождение отца Кенджи, якудзе из клана «Чёрной змеи». Для Кенджи это не радость, а угроза. Он — не тот семнадцатилетний альбинос, за кого себя выдаёт. В его голове воспоминания о другой жизни: гранаты, окружение, последнее задание. Два года назад чужая душа вселилась в тело парня, лишённого обоняния после детской болезни, и теперь бывший наёмник учится жить среди небоскрёбов футуристической Империи, где магия важнее пушек, а ранг определяет всё.

Менториум «Коганэ но Сару» принимает его без энтузиазма, которого от него ждут. Кенджи не мечтает о военной славе — он ищет техники, чтобы вырваться из паутины якудзы. Но мир не оставляет выбора. В заброшенном додзё восьмого корпуса на него выходит невидимый собеседник: киллер из клана «Синего дракона» мстит за убитого торговца людьми. Синоби, владеющий техникой «Лабиринт отражений», атакует из ниоткуда. Кенджи отбивается огнём и взрывной мандаринкой, подожжённой для файербола, и вырывается наружу — прямо в руки молодой лейтенантши в зелёной форме. Его ждёт допрос, подозрения, первый враг в стенах учебного заведения. А в столовой появляется сын префекта, посадившего отца Кендзи: знакомство начинается с враждебного молчания.

Кенджи привык к одиночеству и маскировке, но теперь враги окружают со всех сторон. Клан якудзы тянет за ниточки, готовя встречу с «родителем». Империя готовится к войне с Западом, и менториум лишь притворяется учебным заведением. Синоби не уйдёт без добычи, а Кенджи не может позволить себе смерть — в этом теле у него нет права на второй шанс. Он ещё не знает, что за ним наблюдает кто-то посторонний в клубе «Окимоно», и что ликвидатор отдела «SD-5» уже получил его фотографию вместе с приговором.