Найт Кинело убил Великого Демона Старика однажды — и тот воскрес. Теперь охотник знает: у древнего врага три жизни, и после каждой смерти демон возвращается сильнее. Пока Найт набирает охотников в свою контору «Пустыня» и отбивается от конкурентов, Старик зализывает раны в своей берлоге — но Метка на груди Найта уже шепчет о приближении.

Чёрная Эмблема Ночи даёт силу поглощать чужую магию и отплачивать втройне, однако профессор Андре, носитель такой же Метки, предупреждает: каждое убийство демона приближает либо смерть, либо обращение в одного из них. Найт отвергает полумеры — он копит силы, чтобы добить Старика окончательно. Но когда охотник сам становится добычей, а правила игры меняются с каждой схваткой, победа может обернуться тем самым проклятием, от которого он бежит.