Американский маг-полицейский Алан Фрост прибывает в Российскую империю вместе с шерифом Фрэнком Хантом, чтобы расследовать серию загадочных смертей молодых аристократов. Двенадцать жертв за год — все умирают от остановки сердца в запертых комнатах, не оставляя следов. Местная полиция бессильна, иностранные детективы молчат, а император Константин Второй требует результатов.

Алан обнаруживает закономерность: каждый погибший отмечал день рождения в месяц перед смертью, а вечером накануне был пьян в одном из городских клубов. Но когда во сне к нему является вампирша — враг из прошлого — и предупреждает о надвигающемся ритуале, способном уничтожить весь город, дело выходит за рамки обычного убийства. Враги становятся союзниками, время сжимается до зимы, а следующая жертва уже готовится встретить август.