Алан Фрост — переселённая душа в чужом мире, где магия соседствует с револьверами и паровозами. Лучший студент первого курса, он попадает на практику к новому шерифу иных дел в Вирджинии — Фрэнку Ханту. Дикий Запад кишит нечистью, а золотая лихорадка притягивает пороки и смерть.

Первым же днём Алан сталкивается с высшим вампиром — существом, о существовании которого официально не знает даже магическая общественность. Его единственный шанс выжить — кинжал из кости демона, подаренный мастером, и собственная смекалка. Но в городе кто-то методично убирает всех, кто пытается раскрыть тайну вампиров, а шнурок вокруг шеи мёртвого шерифа — явное послание тем, кто осмелится продолжить расследование.