Элин Нойр стоит на обзорной вышке Авалона, глядя на город, который когда-то был ему вторым домом. Недружелюбным, жестоким, но всё-таки местом, где бездарного отщепенца отыскали, огранили и выковали в анимуса. Теперь он возвращается иным — перерождённым, наполовину ставшим симбионтом, с изменённой вопреки законам мироздания душой. За полтора года охоты на симбионтов он научился убивать незаметно, оставлять ложные следы и прятаться там, где его не должно быть в принципе. Сегодняшняя задача казалась рутинной: зачистить покои погибшей Колдии Мордакс, уничтожить всё, что могло бы привести симбионтов к истинной подоплёке происходящего. Но рутина оборвалась, когда из ниоткуда перед ним возник абсолют Артар Виард-Мордакс с легендарным драконидом Небесным Дьяволом за спиной.

Артар оказался не просто врагом, а вторым перерождённым — тем, кто так же умирал в других мирах и сохранил рассудок. Их битва в самом сердце Авалона чуть не стерла город с лица земли. Элин сдерживал полновесного абсолюта, приняв на себя удар полусотни подкрепления врага, не убивая даже самых рьяных из них, и лишь когда оба истощили запасы сил, нашёл способ обратить сражение в разговор. Теперь перед ним стоит иная проблема: убедить властителей темнейшего из великих городов, что угроза симбионтов реальна, что среди них скрываются рабы врага, что отказ от ментальных техник столетия назад был роковой ошибкой. А ещё — разобраться, как соотносятся его и Артара воспоминания о прошлых жизнях, и не подстроил ли кто-то извне их встречу.

Элин не ищет союзников, но и не может позволить Авалону пасть первым. За его спиной — Китеж, семья, город, который он уже готовил к войне тайными подарками: техниками, артефактами, знаниями, брошенными там и сям, словно случайно обретённые. Гримуар в его руке пульсирует собственной жизнью, усиливая контроль и точность, но не меняясь по мере его роста — и это тревожит больше, чем любой враг. Симбионты боятся Марагоса, а сила Элина походит на силу Марагоса. Этот страх — оружие, но и клеймо для Элина. Каждый новый след, оставленный для врага, каждый уничтоженный сородич симбионтов приближают тот день, когда лорды перестанут прятаться и выйдут все вместе. И тогда ни маскировка, ни хитрость, ни договорённости с перерождёнными не спасут от того, что станет последней войной человечества.