Крис Блаунт приехал в Доркинг по делу, а оказался между двух огней: полиция пытается удержать город от погрома, а он — единственный, кто способен остановить толпу, не пролив крови. Его алхимия позволяет сгущать воздух в невидимые стены и обжигать людей жаром, но сила эта бесполезна, когда перед ним оказывается зомби с тесаком, сбежавший из камеры. Пока полковник Абрамсон ловит воров, Блаунт разбирается с мертвецами, которых кто-то намеренно выпустил на волю. В морге патологоанатом Морс находит в теле убитого странный организм — мясистое существо с щупальцами, которого наука не знает. Блаунт забирает банку с формальдегидом, понимая, что это ключ к чему-то большему, чем обычное убийство.

Расследование уводит его к вампирам. Не метафорам и не легендам, а настоящим кровососам, которые прячутся в родовом склепе под развалинами поместья Зальмов. Они убивают служанок и журналистов, маскируются под аристократов и агентов по недвижимости, и их гораздо больше, чем Блаунт предполагал. На раскопках его спасает голый человек с крестами и осиновым мечом — охотник на вампиров, который давно выслеживает этот клан. Вместе они должны добить раненых тварей в подземелье, пока те залечивают пули в своих телах. Но вампиры живучи, а ночь в Доркинге становится всё длиннее.

Блаунт теряет револьвер в рукопашной схватке, теряет уверенность в том, что его оружие спасёт от клыков, и почти теряет Глорию, которая ввязалась следом за ним сквозь лес, не зная, во что вступает. Его алхимия бессильна против существ, которые не дышат и не боятся огня. Он вошёл в этот город экзорцистом, а оказывается в войне, где его привычные методы не работают, и единственный союзник — человек, чьё настоящее имя он не знает. Рассвет близится, но в склепе ещё остались те, кто ждёт, когда кто-то из них спустится вниз.