Арти решает не писать Эльвире о странном знакомом в отеле. Пусть сама додумает, не зря же она глава. Но ответ приходит мгновенно: убираться отсюда, быстро, если дорога перекрыта — в рудник, там подкрепление. Он оглядывает красивую заброшку в пустыне, кучу туристов, и не понимает, какая тут опасность, чтобы рвать когти. Соня чует неладное и тянет его прочь. У поворота на парковку их останавливает художница с мольбертом, хочет показать выпускную работу. Соня сжимает ему ладонь, но Арти подходит. На холсте — не Колманстоп, а гигантский завод до горизонта, алое солнце над трубами. Он говорит, что понял, это будущее. Она благодарит. Они уходят. Арти шепчет Соне: видел ещё две пары глаз, бегать при них не станет.

Арти — молодой хантер, только первый сезон после посвящения, но уже заслужил поездки, которые другим дают за выдающиеся дела. Он умеет считать сердца заброшек, чувствует линии, хранит в голове чужие миры, о которых нельзя рассказывать обычным людям. Ему нравится Соня, напарница-медведь, но он делает вид, что не замечает, когда она переодевается за валуном. Он привык быть за рулём, а тут его везут, и это вторжение. Он доверяет Эльвире, но не до конца: она шлёт их на урановый рудник, забывает предупредить о стражах, подбирает проводников, которые оказываются предателями. Его слабость — он не верит в совпадения, но и не верит в собственную значимость. Призрак основателя алмазного города называется тем же именем, что и его отельный знакомый. Арти решает, что это кто-то играется. Это больше похоже на правду.

Проводник, который назвался Павлом, уводит их в пещеру, даёт выпить, и Арти просыпается без смартфона, без датчика, с похмельем в темноте. Соня рядом, жива. Они бредут по пещере, находят комнату со свечами, стол, кровать. На фотографии — тот самый Август, 1933 год. За дверью дышит страж. Кровать рушится, стена за ней оказывается картонной, они лезут в щель, бегут по тоннелю к красным отблескам рассвета. Соня чувствует сердце заброшки в глубине, но они бегут мимо — приказ Эльвиры важнее. На берегу реки в каньоне их встречают пять вооружённых белых мужиков в клетчатых рубашках, спрашивают, почему туристы не знают про запрет на пешие экскурсии после пятнадцатого сентября. Те ведут их в пещеру, где ярко горят прожекторы, снуют вооружённые люди, и Арти понимает, что от одной могилы они ушли в другую.