Дерган потребовал развода, и Агнесс, жена генерала драконов, оказалась в темнице по обвинению в отравлении его любовницы. Но в ту ночь, когда стражники пришли к ней не по приказу, тело отозвалось на угрозу взрывом древней магии земли. Пол тюрьмы провалился, и она бежала — босая, в одной сорочке, через лес, который помнил её страхи лучше, чем она сама. На её стороне оказался лишь серебристый кот, чьё молчаливое свечение скрывало беглянку от глаз погони.

Империя драконов не прощает обид. Дерган лично возглавил охоту, и его драконье чутьё вело к ней сквозь чащу, к рекам, к границам чужих владений. Агнесс знала: он чувствовал её запах, её магию, что-то ещё, чего она не могла назвать. В деревне, где крестьянка Маришка дала ей приют на одну ночь, она впервые увидела своё отражение в зачарованном стекле — лицо молодое, но сменяющееся другим, старым, чужим. Кот менял её облик, и это было единственное оружие против узнаваемости.

Она ехала в повозке к границе владений генерала Вангаррада, соратника Дергана, не зная, сколько продержится облик и не предаст ли её память чужого тела. Ребёнок, о котором шептали в тюрьме, мог быть в ней, а мог и нет — но если да, Дерган пообещал вырезать его. Агнесс смотрела на мокрую дорогу позади и понимала, что бежать придётся снова, в другую сторону, к другой границе, пока леса империи не кончатся.