Лию вызвали из аудитории посреди пары, и заместитель ректора выглядел так, будто за ним гонятся привидения. Старый ректор ушёл, нового ещё не показали, а в академии, готовящей элитных магов, смена власти обычно означает одно: увольнения, проверки, переделку всего под чужую мерку. Лия преподавала яды двадцать лет, перепробовала на себе столько токсинов, что стала к ним невосприимчива, но к административным потрясениям иммунитета так и не выработала. Она выпила отвар для храбрости, откусила мухомор и пошла навстречу неизвестности. В кабинете ректора её ждал рыжий демон с вертикальным зрачком, вытянувший ноги на стол в грязных сапогах. Ему было девятнадцать лет, он командовал армией императора, и он запретил Самайн — главный праздник, от которого педсостав черпал магию на весь учебный год. Лию назначили его помощницей без согласования. Демон оставил автоответчик для жалоб, штрафное облако за ненормативную лексику и кота-анчутку, который терроризирует академию ночными патрулями.

Алистер Кроули ведёт себя так, будто сам не рад своему назначению. Он опаздывает на собственную презентацию на четыре часа, врывается в тайные собрания преподавателей в чёрном балахоне и подписывает петицию против самого себя. Но за внешним беспределом скрывается что-то другое: он запрещает Самайн не из вредности, а потому что во время ритуала всплеснёт энергия, которую ждёт кто-то ещё. Кто именно — неясно, но демон, бывший когда-то архангелом, а теперь демоном похоти и одним из всадников, теряет контроль над силами в академских стенах. Его кот охраняет порядок, угрожая сожрать нарушителей комендантского часа, а сам Алистер то щиплет Лию за щёку как пятиклассницу, то внезапно оказывается слишком близко, и его дыхание обжигает шею.

Лия пыталась отравить его кофе, но демон отпил первым и нашёл вкус миндаля недостаточно выраженным. Она готовила студентов к открытому уроку ночью, как на заговор, а он всё равно провалил её лекцию одним невинным уточнением. Теперь две её студентки пропали, комендант бьётся в истерике, а педсостав уверен, что Лия предаёт их ректору. Она стоит в пустой комнате эльфиек, не зная, кого бояться сильнее: демона, который может сожрать души, или себя, которая вчера потянулась к нему за поцелуем и до сих пор чувствует на шее чужое тепло.